Investitorii straini s-au inghesuit sa imprumute Romania Joi, 12 Iunie 2008, ora 14:24
TEXT SIZE:
Articole similare:
ARHIVA
- • Emisiune de euroobligatiuni de maximum un miliard de euro in 2008
- • MEF a discutat cu 15 banci pentru emisiunea de euroobligatiuni
Investitorii straini s-au inghesuit sa imprumute Romania, emisiunea de euroobligatiuni lansata miercuri, de Ministerul Economiei si Finantelor (MEF), fiind suprasubscrisa in numai trei ore, informeaza un comunicat al MEF.
Aceasta emisiune marcheaza si revenirea Romaniei ca emitent pe pietele internationale de capital, dupa o absenta de cinci ani, si are cea mai mare valoare si cel mai mare termen de rambursare dintre imprumuturile de acest fel lansate de statul roman.
Emisiunea lansata miercuri avea o valoare totala de 750 milioane euro, cu scadenta la 10 ani, dobanda anuala (cuponul) fiind stabilita la 6,50%.
In numai doua-trei ore, emisiunea a fost suprasubscrisa, ordinele de achizitie de eurobonduri romanesti venite din partea unui numar de peste 60 de investitori, atat banci, cat si fonduri de investitii, fonduri de pensii, societati de asigurare, dar si a altor institutii financiare cumuland un total de aproximativ 1,3 miliarde de euro.
"Distributia investitionala arata interesul deosebit pentru aceasta emisiune de obligatiuni, care reprezinta de altfel cea mai mare emisiune de euroobligatiuni realizata vreodata de Romania", se arata in comunicatul Finantelor.
Cele mai multe ordine de achizitii au venit din partea investitorilor greci (aproximativ 30%), germani (aproximativ 20%), austrieci (18%), elvetieni (aproximativ 11%) sau britanici (aproximativ 10%).
Emisiunea de miercuri a extins curba randamentelor pana la maturitatea de zece ani, in conditiile in care pana la acest eurobond curba se intindea pana in anul 2012, fiind de aproximativ patru ani.
"Suprasubscrierea emisiunii de euroobligatiuni, diversificarea geografica si pe tipuri de investitori confirma increderea mediilor investitionale in evolutiile si perspectivele economiei romanesti, in pofida unor analize si rapoarte nu tocmai favorabile Romaniei din ultima perioada.
Emisiunea a fost un examen de maturitate si o validare a perspectivelor economice si financiare de care Romania avea nevoie in acest moment. Trebuie subliniat faptul ca aceasta emisiune marcheaza revenirea Romaniei ca emitent pe pietele internationale dupa o perioada de cinci ani, fiind prima emisiune din postura de stat membru al UE si emitent de grad investitional", a declarat Varujan Vosganian, ministrul Economiei si Finantelor.
Ca urmare a interesului foarte mare exprimat de investitori, intervalul de pret initial stabilit la 175-185 bps peste rata medie swap in euro la zece ani a fost imbunatatit dupa inchiderea subscrierii la 170-175 bps, in conditiile unui nivel al marjei solicitat pe pietele financiare pentru asigurarea protectiei fata de riscul de neplata al Romaniei de 183 bps.
Emisiunea a fost lansata la un randament de 6,698%, respectiv o marja de 170 bps peste rata medie swap in euro la zece ani, pretul de emisiune fiind stabilit la 98,59%..
Banii vor fi folositi pentru achitarea datoriilor si finantarea deficitului
Emisiunea a fost lansata intr-o perioada considerata prielnica, ce a fost, de altfel, exploatata si de alti emitenti suverani, cu putin timp inaintea Romaniei.
Este vorba despre Cehia si Ungaria, tari care au lansat, recent, doua emisiuni de euroobligatiuni, cu aceeasi maturitate ca in cazul Romaniei, de zece ani, in sume totale de un miliard de euro, respectiv de 1,5 miliarde de euro.
MEF a demarat procesul de realizare a acestei emisiuni inca de anul trecut, desemnand ca administratori ai tranzactiei (lead-manageri) pe UBS, Credite Suisse si EFG Eurobank.
Decizia finala asupra lansarii emisiunii a venit ca urmare a reactiei pozitive si a interesului deosebit exprimat de mediile investitionale europene dupa o serie de intalniri organizata de catre lead-manageri in mai multe centre financiare puternice din Europa: Frankfurt, Londra, Atena, Amsterdam si Viena.
La intalnirile cu investitorii au participat din partea Romaniei ministrul Economiei si Finantelor, Varujan Vosganian, viceguvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Cristian Popa, economistul-sef al BNR, Valentin Lazea, precum si directorul general al Directiei de Trezorerie si Datorie Publica din cadrul MEF, Stefan Nanu.
Destinatiile eurobondului vor fi finantarea deficitului bugetar si refinantarea eurobondului scadent in data de 27 iunie a.c., in valoare de circa 600 milioane euro, care are un cupon anual de 10,625%.
In acelasi timp, veniturile din privatizare urmeaza sa fie utilizate in continuare conform OUG nr.113 privind crearea Fondului National pentru Dezvoltare pentru finantarea unor proiecte prioritare de infrastructura, precum si a altor proiecte ale Guvernului, se mai arata in comunicatul MEF.
Aceasta emisiune marcheaza si revenirea Romaniei ca emitent pe pietele internationale de capital, dupa o absenta de cinci ani, si are cea mai mare valoare si cel mai mare termen de rambursare dintre imprumuturile de acest fel lansate de statul roman.
Emisiunea lansata miercuri avea o valoare totala de 750 milioane euro, cu scadenta la 10 ani, dobanda anuala (cuponul) fiind stabilita la 6,50%.
In numai doua-trei ore, emisiunea a fost suprasubscrisa, ordinele de achizitie de eurobonduri romanesti venite din partea unui numar de peste 60 de investitori, atat banci, cat si fonduri de investitii, fonduri de pensii, societati de asigurare, dar si a altor institutii financiare cumuland un total de aproximativ 1,3 miliarde de euro.
"Distributia investitionala arata interesul deosebit pentru aceasta emisiune de obligatiuni, care reprezinta de altfel cea mai mare emisiune de euroobligatiuni realizata vreodata de Romania", se arata in comunicatul Finantelor.
Cele mai multe ordine de achizitii au venit din partea investitorilor greci (aproximativ 30%), germani (aproximativ 20%), austrieci (18%), elvetieni (aproximativ 11%) sau britanici (aproximativ 10%).
Emisiunea de miercuri a extins curba randamentelor pana la maturitatea de zece ani, in conditiile in care pana la acest eurobond curba se intindea pana in anul 2012, fiind de aproximativ patru ani.
"Suprasubscrierea emisiunii de euroobligatiuni, diversificarea geografica si pe tipuri de investitori confirma increderea mediilor investitionale in evolutiile si perspectivele economiei romanesti, in pofida unor analize si rapoarte nu tocmai favorabile Romaniei din ultima perioada.
Emisiunea a fost un examen de maturitate si o validare a perspectivelor economice si financiare de care Romania avea nevoie in acest moment. Trebuie subliniat faptul ca aceasta emisiune marcheaza revenirea Romaniei ca emitent pe pietele internationale dupa o perioada de cinci ani, fiind prima emisiune din postura de stat membru al UE si emitent de grad investitional", a declarat Varujan Vosganian, ministrul Economiei si Finantelor.
Ca urmare a interesului foarte mare exprimat de investitori, intervalul de pret initial stabilit la 175-185 bps peste rata medie swap in euro la zece ani a fost imbunatatit dupa inchiderea subscrierii la 170-175 bps, in conditiile unui nivel al marjei solicitat pe pietele financiare pentru asigurarea protectiei fata de riscul de neplata al Romaniei de 183 bps.
Emisiunea a fost lansata la un randament de 6,698%, respectiv o marja de 170 bps peste rata medie swap in euro la zece ani, pretul de emisiune fiind stabilit la 98,59%..
Banii vor fi folositi pentru achitarea datoriilor si finantarea deficitului
Emisiunea a fost lansata intr-o perioada considerata prielnica, ce a fost, de altfel, exploatata si de alti emitenti suverani, cu putin timp inaintea Romaniei.
Este vorba despre Cehia si Ungaria, tari care au lansat, recent, doua emisiuni de euroobligatiuni, cu aceeasi maturitate ca in cazul Romaniei, de zece ani, in sume totale de un miliard de euro, respectiv de 1,5 miliarde de euro.
MEF a demarat procesul de realizare a acestei emisiuni inca de anul trecut, desemnand ca administratori ai tranzactiei (lead-manageri) pe UBS, Credite Suisse si EFG Eurobank.
Decizia finala asupra lansarii emisiunii a venit ca urmare a reactiei pozitive si a interesului deosebit exprimat de mediile investitionale europene dupa o serie de intalniri organizata de catre lead-manageri in mai multe centre financiare puternice din Europa: Frankfurt, Londra, Atena, Amsterdam si Viena.
La intalnirile cu investitorii au participat din partea Romaniei ministrul Economiei si Finantelor, Varujan Vosganian, viceguvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Cristian Popa, economistul-sef al BNR, Valentin Lazea, precum si directorul general al Directiei de Trezorerie si Datorie Publica din cadrul MEF, Stefan Nanu.
Destinatiile eurobondului vor fi finantarea deficitului bugetar si refinantarea eurobondului scadent in data de 27 iunie a.c., in valoare de circa 600 milioane euro, care are un cupon anual de 10,625%.
In acelasi timp, veniturile din privatizare urmeaza sa fie utilizate in continuare conform OUG nr.113 privind crearea Fondului National pentru Dezvoltare pentru finantarea unor proiecte prioritare de infrastructura, precum si a altor proiecte ale Guvernului, se mai arata in comunicatul MEF.
Articol citit de 934 ori
Sursa: Ziare.com
Titluri din Business
Recesiunea din SUA a inceput, de fapt, in decembrie 2007
Raiffeisen da un imprumut de 100 milioane dolari companiei Gazprom Neft
Fitch avertizeaza ca va revizui in jos calificativele multor firme europene
Bursele americane au deschis, luni, in scadere
Noi reguli privind schimbarea conturilor curente interbancare in Europa
Mechel si TMK cer statului rus imprumuturi de 3 miliarde dolari
Turistii pot sa introduca mai multa bere in spatiul UE
Marea Britanie: Criza va face 200.000 de someri in media, pana in 2013
Banca germana BayernLB primeste un ajutor de 30 miliarde euro
Registrul Auto Roman va avea un nou punct de lucru la Slobozia
|
Copyright © 2008 Ziare.com
Informatiile si imaginile stirilor sunt ©Copyright-ul ziarelor din care au fost extrase articolele.
Ziare.com nu este raspunzator pentru continutul lor.
spune: 12.06.2008, 20:24
Romania s-ar descurca foarte bine, in viitor, daca Europa nu va fi tarata in al 3-lea razboi mondial - cat de curand, dupa parerea mea - din neglijenta intentionata a Statelor Unite, care tine nervii arabilor fundamentalisti incordati la maximum. ATENTIE: La un moment dat, ei vor striga: AJUTOR! Atunci EU va fi prinsa in acest joc dement, pregatit cu minutiozitate! Este valabil un proverb american: M-ai pacalit o data? Sa-ti fie rusine! M-ai pacalit de doua ori? Sa-mi fie rusine! Acelasi lucru este valabil si pentru trei ori! (3 RM)
Pana acum, Franta si Germania au aratat ca au inteles jocul mizerabil al unchiului Sam, si sa speram ca va tempera setea yankeilor. Am tinut sa spun aceste lucruri.
Semnaleaza comentariu nepotrivit!