Consortiul BRD (lider de consortiu)-Citigroup-Societe Generale-Intercapital Invest va intermedia listarea Hidroelectrica la Bursa, operatiune prin care compania vrea sa vanda un pachet de 10% din actiuni, emise printr-o majorare de capital, au declarat pentru Mediafax surse din piata de capital.
Consortiul castigator a obtinut 97 de puncte pentru oferta tehnica, cerand un comision de 0,88% din valoarea actiunilor vandute.
Sindicatul concurent, UniCredit CA-IB Securities (lider de consortiu)-Goldman Sachs-Unicredit Bank-Erste Group-BCR si BT Securities, a primit 96 puncte la oferta tehnica, iar comisionul cerut a fost de 1,39%.
Ofertele au fost depuse de cele doua consortii la inceputul lunii martie si au o valabilitate de patru luni de la data deschiderii.
Hidroelectrica este evaluata intre 2,8 miliarde euro si 3,9 miliarde euro, astfel ca oferta prin care compania va vinde pe bursa10% din actiuni ar fi cuprinsa intre 280 milioane euro si 390 milioane euro.
Goldman Sachs, Erste si BCR se ocupa in prezent, alaturi de Raiffeiesen Capital&Investment, de pregatirea ofertei de vanzare a 15% din actiunile Romgaz, pentru listarea companiei la BVB.
In acelasi timp, BCR, Erste si Intercapital Invest au fost imoplicate in oferta secundara prin care statul a vandut 15% din actiunile Transelectrica (TEL), pentru 164,7 milioane lei (37,6 milioane euro).
Totodata, BT Securities se va ocupa de oferta Transgaz impreunacu Raiffeisen Capital & Investment (RCI) si firma cehade brokeraj Wood& Co.
Listarea producatorului de electricitate Hidroelectrica a fost decisa de actionarii companiei la finalul lunii ianuarie, in AGA, dupa ce Guvernul a avizat inceperea procedurilor de cotare la Bursa a companiei. Executivul a decis in ianuarie initierea demersurilor pentru vanzarea cate unui pachet de 10% din actiunile Hidroelectrica, conform intelegerii cu Fondul Monetar International (FMI).